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Olivia Burton, 23 anni, si trasferisce in California con il fidanzato Francis Morales (24), contro la volontà delle rispettive famiglie. La madre di Francis, Lillian, è una devota cattolica che disapprova la convivenza del figlio e manifesta i suoi sentimenti sotto forma di cartoline violente a tema religioso. Nonostante queste obiezioni, i giovani amanti si stabiliscono nella loro nuova, eccitante vita insieme. La loro felicità viene interrotta, ma dopo un incidente bizzarro, Francis è segnato fisicamente e mentalmente. Presto soffre di terrori notturni, sussurrando alla figura invisibile di Olivia nel sonno e camminando nel sonno verso strani angoli della casa. Questi episodi spaventano Olivia e le fanno anche pensare che Francis possa nasconderle qualcosa. La sua indagine porta a una scoperta orribile e perversa; sono perseguitati dal fantasma del pastore della gioventù di Francis durante l’infanzia, un essere infuriato per la loro convivenza e che è venuto a punirli per i loro peccati.

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